Verallia: le brésilien BWGI annonce un projet d’offre à 30 euros par action

Le Conseil d’administration de verallia a reçu une offre de BWGI aux termes de laquelle
BWGI propose d’acquérir le contrôle de Verallia par voie d’offre publique d’acquisition,
à un prix de 30 euros (dividende de 1,70 euro attaché) par action, sans retrait de la
cote. Cette offre n’est soumise à aucun seuil de réussite autre que l’atteinte du seuil
réglementaire de 50 % du capital ou des droits de vote.

BWGI prévoit de déposer l’offre auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») au cours de la première quinzaine du mois d’avril 2025, et que la période d’offre initiale soit clôturée vers la fin du premier semestre 2025

Verallia prend acte de cette offre, qui sera examinée en détail par son Conseil
d’administration au cours des prochaines semaines. Verallia entend notamment utiliser
cette période pour discuter les modalités de cette offre avec BWGI, au mieux des
intérêts de l’ensemble de ses parties prenantes.
Le cabinet Ledouble a été désigné par le Conseil d’administration, sur
recommandation du Comité ad hoc, en qualité d’expert indépendant afin d’établir un
rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l’offre.

Le Conseil d’administration se réunira pour émettre son avis motivé sur l’offre après avoir
pris connaissance du rapport de l’expert indépendant et de la recommandation du
Comité ad hoc. Cet avis motivé ainsi que le rapport de l’expert indépendant seront
rendus publics en temps voulu dans le cadre du projet de note d’information en
réponse de la Société dont le dépôt auprès de l’AMF fera l’objet d’un communiqué de
presse de la Société.