Vifor Pharma bientôt sous pavillon australien. À la suite d’un accord définitif, le géant australien de la biopharmacie CSL va pouvoir acquérir le fabricant suisse de médicaments, spécialisé dans les domaines de la carence en fer, de la néphrologie et des thérapies cardio-rénales pour un montant de 11,7 milliards de dollars américains (10,9 milliards de francs suisses). Pour chaque action Vifor Pharma, CSL offre 179,25 dollars américains (soit 167 francs suisses). Ce prix représente une prime implicite de 61% par rapport au cours de clôture non affecté par les rumeurs au 1er décembre 2021 et une prime de 47% par rapport à la moyenne pondérée des cours sur le mois précédent.
L’offre est soumise à un taux d’acceptation minimum de 80% sur une base diluée et à d’autres conditions habituelles. Patinex, le premier actionnaire de Vifor Pharma avec 23,2% du capital, a accepté d’apporter ses actions à l’offre. Celle-ci devrait débuter vers le 18 janvier 2022 pour s’achever vers la mi-2022. Le conseil d’administration de Vifor Pharma considère que la transaction proposée respecte les intérêts de toutes les parties prenantes et recommande à l’unanimité l’offre aux actionnaires.
Centerview Partners UK LLP agit en tant que conseiller financier exclusif de Vifor Pharma sur cette transaction.
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