Casino : succès de l’offre de rachat obligataire. Cette offre a permis au groupe de distribution de racheter respectivement 150 M€, 95,2 M€ et 88,1 M€ des obligations de maturité août 2019, janvier 2023 et août 2026, soit un montant nominal cumulé de 333,3 M€. Les obligations rachetées par Casino dans le cadre de cette opération seront annulées le 30 septembre 2016. Leur nominal sera alors réduit à 850 M€ pour l’obligation de maturité août 2019, à 758 M€ pour l’obligation de maturité janvier 2023 et à 513,9 M€ pour l’obligation de maturité août 2026.
Cette opération porte le montant des rachats obligataires réalisés en 2016 à 978 M€. En prenant en compte le remboursement de l’obligation d’avril 2016, la réduction de l’encours obligataire de Casino est ainsi de 1 364 M€ en 2016 à date. Cette offre de rachat, sans impact matériel sur les frais financiers en 2016, permettra une amélioration du résultat financier en 2017 de l’ordre de 10 M€. Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Credit Suisse, ING, JP Morgan, Natixis et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette opération.
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