A la clôture de l’Offre le 27 novembre 2024, un total de 4 582 971 actions ordinaires ont été apportées à l’Offre, permettant ainsi à EB Development, agissant de concert avec des fonds gérés par NextStage AM et IK Partners, ainsi que M. Denis Fortier, Président-Directeur Général, et d’autres membres du Conseil d’administration et de la direction générale de la Société, de détenir, après assimilation des 222 024 actions auto-détenues par Eurobio Scientific, 8 474 260 actions représentant 82,68% du capital et des droits de vote de la Société. Les seuils de caducité de 50% et de renonciation de 66,66% des actions et des droits de vote théorique d’Eurobio Scientific ont donc été atteints. Le règlement-livraison interviendra le 5 décembre 2024.
Conformément à l’article 232-4 du règlement général de l’AMF, l’Offre sera réouverte du 4 au 17 décembre 2024. L’Offre Réouverte permettra aux actionnaires n’ayant pu apporter leurs actions de le faire au même prix, soit 25,30 euros par action Eurobio Scientific, augmenté, le cas échéant, d’un complément de prix de 1,25 euro par action en cas d’atteinte du seuil de 90 % du capital et des droits de vote à l’issue de l’Offre Réouverte.
Ce complément de prix ne pourra être versé qu’aux actionnaires ayant apporté leurs actions à l’Offre ou à l’Offre Réouverte ainsi qu’aux actionnaires dont les actions auront été transférées à EB Development dans le cadre du retrait obligatoire éventuel. Les actionnaires ayant cédé leurs actions sur le marché ne seront pas éligibles au versement du complément de prix.
Hors complément de prix, le prix de l’Offre représente une prime de 39 % sur le cours de clôture de l’action Eurobio Scientific du 30 juillet 2024, soit le dernier jour de bourse précédant l’annonce de l’Offre et de 66 % sur la moyenne des cours de clôture pondérés par les volumes quotidiens des soixante jours de négociation précédant cette annonce. Ces primes seraient, respectivement, portées à 46 % et 74 % en cas de paiement du complément de prix de 1,25 euro par action Eurobio Scientific.
Il est rappelé que le Conseil d’administration d’Eurobio Scientific a considéré que l’Offre était conforme aux intérêts d’Eurobio Scientific, de ses actionnaires et de ses salariés et a unanimement recommandé aux actionnaires d’apporter leurs actions à l’Offre.
En cas d’atteinte des seuils de 90% en capital et droits de vote d’Eurobio Scientific, EB Development demandera la mise en oeuvre d’une procédure de retrait obligatoire des actions Eurobio Scientific du marché Euronext Growth à Paris.
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