Privatisation de La Française des Jeux (FDJ) : tous les chiffres et toutes les dates à connaître

Privatisation de La Française des Jeux (FDJ) : tous les chiffres et toutes les dates à connaître. Dans le cadre de sa privatisation, La Française des Jeux (FDJ), premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France, annonce le succès de son introduction sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A). Le prix du placement global a été fixé à 19,90 € par action et le prix de l’offre à prix ouvert a été fixé à 19,50 € par action.

Les actions offertes dans le cadre de l’offre (placement global et offre à prix ouvert) ont été allouées de la manière suivante :

• 44.621.497 actions ont été allouées dans le cadre du placement global (représentant environ 888 millions d’euros, soit 55% des actions),
• 36.520.134 actions ont été allouées dans le cadre de l’offre à prix ouvert (représentant environ 712,1 millions d’euros, soit 45% des actions). Les ordres prioritaires A1 jusqu’à 2 000 € sont servis à hauteur de 100%. Les ordres A1 au-delà de 2 000 € sont servis à hauteur de 102 actions plus un pourcentage de 10% du montant au-delà de 2 000 €. Les ordres prioritaires D1 seront servis à hauteur de 100%. Suite au large succès de l’offre à prix ouvert, les ordres A2, B et D2 ne seront pas servis.

L’État a consenti à BNP Paribas, agissant en qualité d’agent de la stabilisation, au nom et pour le compte des garants de l’opération, une option permettant l’acquisition d’un nombre d’actions représentant un maximum de 14% des actions, soit un maximum de 11.350.028 actions. En cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, la taille totale de l’offre sera d’environ 1,826 milliard d’euros.

Dans le cadre de l’offre réservée aux salariés de FDJ, 3.176.327 actions ont été allouées aux salariés de FDJ.

Calendrier

• Début des négociations des actions FDJ sur le marché réglementé d’Euronext à Paris prévu le 21 novembre 2019 à 9h30 sur une ligne de cotation intitulée « FDJ Promesses ».
• Règlement-livraison de l’offre à prix ouvert et du placement global prévu le 22 novembre 2019.
• Début des négociations des actions FDJ sur le marché réglementé d’Euronext à Paris prévu le 25 novembre 2019 sur une ligne de cotation intitulée « FDJ ».
• Règlement-livraison des actions réservées aux salariés prévu le 19 décembre 2019.
• Date limite pour la stabilisation et l’exercice de l’option de surallocation prévue le 20 décembre 2019.