Seb : succès de son émission d’ORNAE. Le leader du petit équipement domestique a réalisé avec succès le placement d’Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Existantes (ORNAE) à échéance novembre 2021 d’un montant nominal d’environ 150 millions d’euros. Les obligations ne porteront pas intérêt et seront émises le 17 novembre 2016, à un prix d’émission de 102,125% du pair, correspondant à un taux de rendement actuariel brut de – 0,42%. Elles seront remboursées au pair le 17 novembre 2021. La valeur nominale unitaire a été fixée à 181,62 euros, faisant apparaître une prime d’échange de 42,50% par rapport au cours de référence de Seb sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
Cette opération vise à refinancer partiellement l’acquisition, annoncée le 23 mai 2016, du groupe allemand WMF, n°1 mondial des machines à café professionnelles automatiques et leader des articles culinaires en Allemagne.
Les obligations donneront droit à l’attribution d’actions Seb existantes, à raison d’une action pour une obligation (sous réserve d’éventuels ajustements ultérieurs) à tout moment du 17 novembre 2016 jusqu’au 28e jour de Bourse (exclu) précédant la date d’échéance ou, le cas échéant, la date de remboursement anticipé. En cas d’exercice du droit d’attribution d’actions, les porteurs d’obligations recevront un montant en numéraire et, le cas échéant, un montant payable en actions Seb existantes. La société disposera également de la faculté de remettre uniquement des actions Seb existantes.
Les obligations ont uniquement fait l’objet d’un placement privé au sens de l’article L.411-2-II du Code monétaire et Financier en France et hors de France (à l’exception des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon). Une demande d’admission aux négociations des obligations sur le Marché Libre d’Euronext Paris sera effectuée. L’admission est prévue le 17 novembre 2016.
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