A l’issue de la période d’acceptation qui se terminera le 8 mai 2024, le fonds d’investissement, avec les sociétés agissant de concert, devrait détenir une participation supérieure à 90% du capital du groupe de mode italien, selon les résultats préliminaires. Par conséquent, après la clôture de l’offre, les actions Tod’s seront automatiquement retirées de la cotation et de la négociation sur Euronext Milan.
Pour rappel, en accord avec la famille Della Valle, actionnaire majoritaire de Tod’s, L Catterton ne vise que 36% des actions au prix de 43 €. Ce prix fait apparaître une prime de 18,3% par rapport au dernier cours coté, le 9 février 2024, et une prime de 31% par rapport à la moyenne pondérée des 3 derniers mois avant cette date. A la suite de l’OPA, les actionnaires majoritaires, qui détiendront 54% du capital, conserveront le contrôle exclusif de Tod’s. Delphine SAS, filiale de LVMH, qui détient de son côté 10%, s’est engagé à ne pas apporter ses titres à l’offre et à faire partie du pacte d’actionnaires.
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