Worldline réussit son offre publique amicale sur Ingenico

Worldline réussit son offre publique amicale sur Ingenico. Suite à la publication le 20 octobre 2020 par l’AMF des résultats de l’offre publique, Worldline et Ingenico annoncent qu’à l’issue du règlement-livraison, qui interviendra le 28 octobre 2020, Worldline détiendra 88,64% du capital et 99,57% du nombre d’Oceanes en circulation, dépassant ainsi très largement le seuil de renonciation de l’offre, fixé à 60% du capital d’Ingenico (sur une base totalement diluée). L’offre sera rouverte et l’AMF publiera le calendrier de réouverture de l’offre. Worldline confirme en outre son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire portant sur les actions et les Oceanes Ingenico à l’issue de la réouverture de l’offre.

La répartition des actions apportées à l’offre est la suivante :

• Offre mixte principale : 5.107.463 actions Ingenico ont été présentées ;

• Offre d’échange subsidiaire : 51.269.494 actions Ingenico ont été présentées ;

• Offre d’achat subsidiaire : 97.459 actions Ingenico ont été présentées.

Compte tenu des résultats et conformément au mécanisme de réduction prévu, les ordres de la branche mixte principale et de la branche d’achat subsidiaire seront intégralement servis. Le nombre d’actions Ingenico apportées à la branche d’échange rapporté au nombre d’actions Ingenico apportées à la branche d’achat étant supérieur au ratio de 0,229, les ordres présentés à l’offre d’échange subsidiaire seront réduits de telle manière que le ratio de 0,229 soit respecté. En conséquence, le nombre d’actions retenu dans l’offre publique d’échange subsidiaire est de 425 813, soit un taux de service de 0,83%, et 50 843 681 actions Ingenico sont reportées sur l’offre mixte principale.

L’initiateur détiendra, à l’issue du règlement-livraison de l’offre, 56.474.416 actions Ingenico, représentant autant de droits de vote, soit 88,64% du capital et au moins 83,20% des droits de vote d’Ingenico.

La répartition des Oceanes apportées à l’offre alternative est la suivante :

• Offre mixte : 2.892.076 Oceanes Ingenico ont été apportées ;

• Offre d’achat : 16 Oceanes Ingenico ont été apportées.

L’offre publique sur les Oceanes étant alternative, l’ensemble des ordres des porteurs d’Oceanes sont servis. L’initiateur détiendra, à l’issue du règlement-livraison de l’offre, 2.892.092 Oceanes Ingenico, soit 99,57% des Oceanes Ingenico en circulation.