Paredes tient à mettre toutes les chances de son côté pour acquérir ce spécialiste des produits d’hygiène professionnels. Il a donc décidé d’augmenter de 10,5% à 6,50 € le prix d’acquisition des actions Orapi détenues par M. Guy Chiflot (qui contrôle 34,8% du capital), contre 5,88 € initialement. Ce prix fait désormais ressortir une prime de 43% par rapport au cours d’Orapi, le 15 juin 2023, et une prime de 56% par rapport à la moyenne des 30 dernières séances précédant cette date. S’agissant des obligations remboursables en actions (ORA 2), leur prix d’acquisition serait désormais fixé à 5,20 €.
La réalisation de cette acquisition est toujours envisagée pour la fin du troisième trimestre 2023 et reste notamment soumise à l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. L’offre publique d’achat serait déposée au même prix de 6,50 € par action Orapi. Sur la base de ce prix, Kartesia, détenteur de 29,8% du capital, a fait savoir à Paredes qu’elle accepte d’apporter ses actions Orapi. Kartesia accepte également de céder l’intégralité́ de ses ORA 2 au plus tard à la date de règlement-livraison de l’offre. Ces engagements seront formalisés par la conclusion d’une documentation contractuelle engageante au cours du mois de septembre 2023.
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