ANF Immobilier : le projet d’offre est en marche. Les conditions suspensives ayant été levées, Icade a procédé à l’acquisition effective du bloc majoritaire détenu par Eurazeo dans ANF au prix annoncé de 22,15 euros par action, soit un prix global de 213 millions d’euros. Ce prix représente une prime de 5% par rapport au cours de clôture du 21 juillet 2017 (précédant l’annonce des négociations), une prime de 10,2% par rapport à la moyenne pondérée des cours des 3 mois précédant le 21 juillet, et une prime de 5,7% par rapport à l’actif net réévalué triple net publié au 30 juin 2017 (corrigé du dividende détaché le 6 juin 2017).
Le dépôt auprès de l’Autorité des Marchés Financiers du projet d’offre d’Icade au prix de 22,15 euros par action ANF devrait intervenir dans les prochains jours. Et l’ouverture de l’offre devrait intervenir courant novembre, sous réserve de l’avis de conformité du collège de l’AMF. Le rapport de l’expert indépendant sera joint au projet de note en réponse qui sera déposé par la société auprès de l’AMF. Enfin, la cession définitive du patrimoine cédé à deux sociétés gérées par Primonial REIM devrait avoir lieu, sous réserve de la levée des conditions suspensives (notamment, la purge du droit de préemption urbain), avant la fin du mois de décembre 2017.
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