BNP Paribas lance une nouvelle offre secondaire de titres First Hawaiian. L’offre porte sur 20 millions de titres vendus par une filiale de BNP Paribas. En parallèle de cette opération, FHI achètera directement, auprès de la même filiale de BNP Paribas, un montant total de 50 millions de dollars de ses propres actions. A la suite de ces opérations, BNP Paribas détiendra environ 33% des actions ordinaires de FHI (environ 31% en cas d’exercice de la totalité de l’option de sur-allocation).
Le niveau de détention du Groupe BNP Paribas et la réduction concomitante de sa représentation au conseil d’administration de FHI, conduiront à une perte du contrôle de FHI par le Groupe. De ce fait, à compter du 3e trimestre 2018, le Groupe BNP Paribas comptabilisera sa participation dans FHI par mise en équivalence dans ses états financiers consolidés. Le Groupe BNP Paribas anticipe un impact positif d’au moins 10 points de base sur son ratio CET1 au 30 septembre 2018. Ces opérations sont sans effet sur les comptes du 2e trimestre.
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