Le conseil d’administration a approuvé vendredi 13 octobre 2023 la signature d’un accord préalable avec Grupo Calleja pour la vente de la totalité de la participation de Casino dans Almacenes Éxito, correspondant à 34,05 % du capital de Groupe Éxito, dans le cadre d’OPA qui seront lancées par l’acheteur en vue de l’acquisition de 100% des actions en circulation de Groupe Éxito, sous réserve de l’acquisition d’au moins 51% des titres.
Grupo Pão de Açucar (GPA), une filiale brésilienne de Casino, qui détient 13,31% des actions de Groupe Éxito, est également partie de l’accord préalable et a accepté de vendre sa participation dans le cadre de l’OPA.
Le prix qui sera offert dans le cadre de l’OPA est de 1,175 milliard de dollars pour 100% des actions en circulation, soit l’équivalent de 0,9053 $ par action, ce qui représente un total de 400 millions de dollars (380 millions d’euros) pour la participation directe de Casino et de 156 millions de dollars (148 millions d’euros) pour la participation de GPA.
Le lancement de l’OPA est soumis à l’approbation de la Surintendance Financière de Colombie (SFC) et aux dépôts nécessaires auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La clôture de l’OPA est prévue autour de la fin de l’année.
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