Les deux sociétés entrent en exclusivité en vue de conclure un accord engageant afin de créer le leader français de la distribution responsable et durable.
Ces discussions portent autour de la création de deux entités distinctes :
― une entité, contrôlée par Casino, qui regrouperait les activités de distribution en France. Le groupe Casino apporterait ainsi au nouvel ensemble plus de 9.100 magasins, son leadership dans la proximité, la force de ses enseignes, son offre digitale et ses bonnes pratiques RSE. Teract apporterait son savoir-faire et son expertise dans l’exploitation des jardineries-animaleries et l’alimentaire ;
― une entité nouvelle, nommée Teract Ferme France, contrôlée par InVivo, maison mère de Teract, en charge de l’approvisionnement en produits agricoles, locaux et en circuit court permettant la promotion des territoires et une meilleure valorisation des productions agricoles.
Selon les deux sociétés, ce rapprochement sera créateur de valeur notamment grâce à la mise en place de filières communes d’approvisionnement, le déploiement de boulangeries artisanales, la montée en gamme de l’offre fruits & légumes et l’accompagnement de la filière agricole française dans la transition écologique et climatique.
L’opération valoriserait les activités mises en commun par le groupe Casino et Teract à un poids relatif respectivement de 85% et 15% en valeur d’entreprise, avant prise en compte de la structure de bilan du nouvel ensemble.
Afin de pouvoir mettre en œuvre un plan de croissance ambitieux, le nouvel ensemble se doterait d’un niveau de fonds propres supplémentaires de l’ordre de 500 millions d’euros. A ce titre, dans une démarche conjointe, Casino et les actionnaires de référence de Teract ont d’ores et déjà engagé des discussions avec un certain nombre d’investisseurs désireux de rejoindre le nouveau tour de table actionnarial. La composition des organes de gouvernance et de direction des deux entités associerait étroitement les actionnaires de référence du groupe Casino et de Teract, ainsi que leurs équipes.
Ce projet reste conditionné à la conclusion d’un accord engageant entre Casino et Teract, qui pourrait être atteinte avant la fin juin 2023. Cet accord serait soumis à l’approbation des autorités de concurrence et des actionnaires et créanciers des deux parties.
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