Danone refinance une partie de l’acquisition de WhiteWave. Le groupe agroalimentaire annonce le succès du lancement, le 25 octobre 2016, d’une émission obligataire en 5 tranches d’un montant total de 6,2 milliards d’euros. Les 6,2 milliards d’euros levés permettront à Danone de financer une partie de l’acquisition de The WhiteWave Foods Company et de réduire le montant du prêt-relais conclu en juillet 2016 auprès de ses banques principales, après règlement-livraison de l’émission.
L’émission, réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) de Danone, est structurée en 5 tranches : une tranche de 1,35 milliard d’euros sur 2 ans à taux variable (coupon de Euribor 3 mois +0,15%) ; une tranche de 1 milliard d’euros sur 4 ans à taux fixe équivalent à mid-swap +0,28% (coupon de 0,167%) ; une tranche de 1 milliard d’euros sur 6 ans à taux fixe équivalent à mid-swap +0,40% (coupon de 0,424%) ; une tranche de 1,25 milliard d’euros sur 8 ans à taux fixe équivalent à mid-swap +0,50% (coupon de 0,709%) ; et une tranche de 1,6 milliard d’euros sur 12 ans à taux fixe équivalent à mid-swap +0,65% (coupon de 1,208%). Le règlement-livraison est prévu pour le 3 novembre 2016.
Cette émission obligataire a été largement souscrite par une base d’investisseurs diversifiée. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris. Danone est noté BBB+, perspective négative, par Standard & Poor’s et Baa1, perspective stable, par Moody’s.
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