Elis annonce deux acquisitions stratégiques

Elis annonce deux acquisitions stratégiques en Espagne et au Brésil. Avec Indusal en Espagne et Lavebras au Brésil, le leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d’équipements d’hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine poursuit la mise en œuvre de sa stratégie sur deux marchés clés et renforce la part de son activité internationale à plus de 40%. Le montant total des investissements liés à ces acquisitions s’élève à environ 510 millions d’euros, dont le financement est sécurisé par un contrat de crédit-relais (bridge loan) d’un montant de 550 millions conclu début novembre 2016 avec un syndicat de banques internationales. Après prise en compte du refinancement, ces deux opérations seront relutives sur le bénéfice par action ajusté à hauteur d’environ 7% pour l’exercice 2017. Aux termes du protocole d’accord, la signature des accords définitifs en vue de l’acquisition de Lavebras interviendra début janvier 2017. La réalisation de l’acquisition sera soumise à l’accord de l’autorité de la concurrence brésilienne et devrait intervenir au cours du  premier semestre 2017.