Exor et Covéa signent un protocole d’accord portant sur la cession de PartnerRe pour un montant de 9 milliards de dollars. Covéa, groupe d’assurance mutualiste français de premier plan, et Exor, société holding d’investissement de la famille Agnelli, annoncent la signature d’un Memorandum of Understanding selon lequel ils pourraient, au terme du processus de consultation des instances représentatives du personnel de Covéa, conclure un accord définitif en vue de l’acquisition par Covéa de PartnerRe, le réassureur mondial détenu par Exor. Le montant de l’opération (9 milliards de dollars, soit environ 7,7 milliards d’euros), serait payé en numéraire par Covéa au moment de la clôture de l’opération et repose sur une valeur des capitaux propres consolidés de PartnerRe de 7 milliards de dollars. Les actions de préférence émises par PartnerRe, cotées sur le NYSE, ne seraient pas visées.
Cette entrée majeure dans la réassurance mondiale, avec l’acquisition d’un acteur de taille significative, représente une étape importante dans le développement du groupe Covéa. Elle crée un acteur européen de premier plan, diversifié dans l’assurance et la réassurance. Il est également envisagé, après la clôture de l’opération, qu’Exor et Covéa continuent leur coopération dans le domaine de la réassurance, avec l’acquisition par Exor des participations détenues par Covéa dans des véhicules de réassurance gérés par PartnerRe pour un montant de 725 millions de dollars (625 millions d’euros). Ces véhicules investiront dans des contrats de réassurance couvrant des risques de catastrophes naturelles et d’autres risques de court terme souscrits par PartnerRe. Enfin, Covéa, Exor et PartnerRe continueront d’investir conjointement dans les fonds gérés par Exor, ce qui renforcera l’alignement des intérêts des deux groupes.
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