IsCool Entertainment : Hachette Livre (Lagardère) acquiert le contrôle. Comme prévu, l’acquisition a été réalisée par voie de cession et d’apport de 10.347.091 actions représentant 76,1% du capital auprès de MM. Hadrien des Rotours et Ludovic Barra, la société GMPI et l’ensemble des fonds gérés par APICAP, au prix de 0,75 € par action, par ICE Participations, majoritairement détenue par Hachette Livre. Ce prix fait ressortir une prime de 97,4% par rapport au dernier cours du 3 avril 2017.
ICE Participations déposera dès que possible un projet d’OPA simplifiée au même prix de 0,75 €, sous réserve des conclusions de l’expert indépendant et de l’avis de conformité de l’AMF. L’offre serait suivie éventuellement d’un retrait obligatoire si les conditions le permettaient. Hachette Livre a reçu des engagements irrévocables d’apports à l’OPA simplifiée de la part de certains actionnaires, comprenant les fonds gérés par Entrepreneur Venture et par Extendam, portant sur 12,9% du capital.
Par ailleurs, à l’issue de l’OPA simplifiée ou, le cas échéant, du retrait obligatoire, ICE Participations s’est engagé à décider dans les meilleurs délais, une augmentation de capital d’IsCool avec maintien du droit préférentiel de souscription au même prix que le prix d’offre, dans le cadre de laquelle ICE Participations souscrira un montant minimum de 4,5 millions d’euros.
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