Mr Bricolage finalise la réorganisation de son actionnariat majoritaire. Conformément au projet communiqué le 2 juin 2016, la société ANPF, détenue par les actionnaires adhérents du réseau Mr.Bricolage, a acquis via SIMB, sa filiale à 100 %, 2 350 000 actions Mr Bricolage SA auprès de la famille Tabur, renforçant ainsi sa participation indirecte de 42,58 % à 65,20 % du capital et de 50,01 % à 73,23 % des droits de vote de Mr Bricolage SA. Cette acquisition s’est effectuée au prix de 14,70 € par action, soit un montant total de 34,5 M€.
Son financement a été assuré pour partie sur fonds propres à hauteur de 5,7 M€ et, pour le solde de 28,8 M€ par un emprunt bancaire souscrit par SIMB auprès de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, mandatée en tant qu’arrangeur et agent, du Crédit Agricole Centre Loire, de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, de Bpifrance Centre, du CIC Ouest et de BNP Paribas.
Cette opération préserve la stabilité actionnariale de Mr Bricolage SA et permet à sa direction de se consacrer entièrement au développement opérationnel du Groupe. L’ANPF s’est engagée à voter lors de la prochaine assemblée générale en faveur du renouvellement pour 6 ans du mandat d’administrateur de Michel Tabur, qui conserve 3,28% du capital de Mr Bricolage SA, afin qu’il continue à accompagner le Groupe dans son développement tant qu’il est actionnaire.
Les conseils pour l’opération. Philippe D’hoir et Séverine Beaufre de D’hoir Beaufre Associés, conseil de Mr Bricolage SA et de l’ANPF ; Frédéric Jungels et Catherine Maison-Blanche de Allen & Overy, et, Christophe Marchand et Emmanuelle Dittmer de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild, conseils de la famille Tabur ; May Jarjour et Claire Haas de De Gaulle Fleurance et Associés, conseil des banques prêteuses.
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