NetBooster : projet de rapprochement avec Artefact pour former un nouvel acteur du marché du marketing digital. Selon NetBooster, l’intelligence artificielle « sera au centre des stratégies marketing digitales développées par NetBooster et Artefact. Elle permettra d’automatiser la construction d’une campagne, de la stratégie au parcours client, de la création à l’activation et la mesure de performance. Le marché mondial de l’Intelligence Artificielle devrait atteindre 11,1 milliards de dollars d’ici 2024 et est appelé à transformer rapidement les métiers du marketing ».
Créée il y a trois ans, l’agence Artefact compte une centaine de salariés et collabore avec des clients majeurs tels que Danone, Orange, Samsung, ou encore Engie. Artefact a réalisé un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros sur l’exercice 2016 (en croissance de 200% par rapport à 2015) et prévoit une croissance de l’ordre de 100% en 2017 avec des niveaux de rentabilité en ligne avec NetBooster. « Artefact apportera au nouveau groupe la maîtrise des activités de Conseil en data, de l’Intelligence Artificielle, d’analyse et d’activation de la donnée. Sur le plan commercial comme sur le plan technologique, l’ensemble de ces compétences devraient apporter un avantage concurrentiel significatif sur l’ensemble des canaux (search, CRM, Display, programatic) développés par NetBooster dans ses bureaux répartis dans 13 pays ».
L’opération, qui a été pilotée pour le compte d’Artefact par Cambon Partners, doit être réalisée par échange de titres (apport en nature par les actionnaires d’Artefact de leurs actions à NetBooster qui donnera lieu à l’émission de 6,9 millions de nouveaux titres NetBooster à leur profit, ce qui représente une dilution de 26,4%). Ces nouveaux titres donneront lieu à l’émission d’actions ordinaires et actions de préférence 1 et 2. Les actions de préférence 1 seront soumises à un objectif d’Ebitda sur l’année 2017 ce qui représenterait une dilution totale maximum de 28,4%. Les actions de préférence 2 seront soumises à des conditions de performance.
Par cette opération, les fondateurs d’Artefact deviendront les actionnaires de référence de NetBooster et seront appelés à en assurer d’importantes fonctions. Le projet de rapprochement approuvé par le conseil d’administration de NetBooster en date du 12 Juin, sera soumis au vote des actionnaires de NetBooster lors d’une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 27 juillet 2017 à 11 heures.
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