Sanofi a finalisé l’acquisition de Bioverativ au prix de 105 $ par action. L’offre publique d’achat a expiré comme prévu une minute après 23h59, heure de New York, le mercredi 7 mars 2018. La condition de seuil et toutes les autres conditions ayant été satisfaites, Sanofi et ses filiales intégralement détenues, Sanofi-Aventis NA Holding, Inc et Blink Acquisition Corp., ont accepté, le 8 mars 2018, toutes les actions valablement apportées à l’offre. Le paiement de ces actions sera effectué rapidement.
Après avoir accepté les actions apportées, Sanofi a finalisé l’acquisition de Bioverativ en procédant à la fusion. Bioverativ subsiste et devient une filiale indirecte intégralement détenue par Sanofi. Suite à la fusion, les actions ordinaires de Bioverativ qui n’ont pas été apportées ont été converties en un droit à recevoir 105 $ (sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire), soit la même somme que celle qui aurait été reçue si elles avaient été valablement apportées à l’offre. Les actions Bioverativ cesseront d’être négociées sur le marché boursier Nasdaq.
Le conseiller financier exclusif de Sanofi est Lazard et son conseil juridique Weil, Gotshal & Manges LLP. Bioverativ a retenu JP Morgan Securities LLC et Guggenheim Securities pour agir à titre de conseillers financiers et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP comme conseil juridique.
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