SIG acquiert Scholle IPN pour un montant de 1,05 milliard d’euros (1,362 milliard d’euros en valeur d’entreprise). Le groupe suisse, spécialisé dans l’emballage carton aseptique pour l’alimentation, coté à la SIX Swiss Exchange, a conclu un accord pour acquérir ce concurrent américain. La transaction sera financée par 33,75 millions d’actions nouvelles SIG et 370 millions d’euros en espèces, la dette existante de Scholle IPN étant refinancée à la clôture. La transaction devrait être finalisée avant la fin du troisième trimestre 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Scholle IPN, qui a son siège aux États-Unis, a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 474 millions d’euros avec un Ebitda ajusté de 90 millions d’euros (soit une marge d’environ 19%). Les États-Unis représentent environ 55% du chiffre d’affaires et l’acquisition augmentera fortement la présence de SIG sur ce marché. Il permettra également l’expansion du portefeuille de Scholle IPN sur les marchés émergents d’Asie-Pacifique, d’Amérique latine et d’Afrique du Moyen-Orient, où SIG a une présence bien établie.
Les plus commentés