Cette acquisition a été réalisée dans le cadre du contrat conclu le 18 novembre 2022 en vue d’acquérir les actions CS Group détenues par M. Yazid Sabeg, président du conseil d’administration et de M. Eric Blanc-Garin, directeur général, et leur holding commune Duna & Cie représentant 29,73% du capital de CS Group pour un prix de 11,50 € par action.
Elle a également été réalisée à la suite de l’exercice des promesses de vente consenties le 27 juillet 2022 par Cira Holding et les fondateurs de Novidy’s à Sopra Steria portant sur respectivement 29,15% et 6,38 % du capital pour un prix égal à celui du bloc principal.
A l’issue de cette acquisition, et compte tenu des 9,80% du capital déjà détenus, Sopra Steria détient, à ce jour, 75,06 % du capital de CS Group. La société sera consolidée dans les comptes de Sopra Steria à partir du 1er mars 2023. Conformément au règlement général de l’AMF, Sopra Steria déposera prochainement un projet d’OPA simplifiée sur le solde du capital au même prix unitaire de 11,50 € par action ordinaire.
Ce prix fait ressortir une prime de 74,7% par rapport à la moyenne des cours sur le dernier mois jusqu’au 27 juillet 2022 et une prime de 68,6% par rapport à la moyenne des 60 dernières séances. Si les conditions requises sont remplies, Sopra Steria demandera la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.
« Le rapprochement entre Sopra Steria et CS Group permettrait de créer un acteur de référence des services et de l’ingénierie du numérique, maître d’œuvre de systèmes critiques dans les domaines de la défense & sécurité, du spatial et de l’énergie nucléaire, comme l’a expliqué Cyril Malargé, directeur général de Sopra Steria Group. Il renforcerait également nos positions dans les domaines de la cybersécurité et de l’aéronautique. Ainsi, il confirmerait notre positionnement sur la souveraineté et la confiance numérique servant nos grands clients européens du secteur public comme du secteur privé ».
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